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台股最有名的ETF非0050莫屬了!0050全名為「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金」,它是台灣最早發行的ETF,集結了台股市值前50大的公司,而且這些標的會在每年的3月、6月、9月定期更新,讓0050一直保持在最標準的狀態。簡單來說,如果你相信台灣的經濟會持續成長,那麼投資0050會是一個比較單純的好選擇。
不過如果遇到崩盤,0050也會跟著台灣指數一起下跌,所以建議大家以長期投資的方式平均成本。最後再提一個小優勢,0050在2017年之後,改為每年配息兩次。
⚡️追蹤指數:台灣50指數
⚡️成分股:台股市值前50大公司
除了0050以外,另外一個非常熱門的選項就是常常跟它綁在一起討論的0056元大高股息,0056從台灣50指數和台灣中型100指數(台股市值最大的 150 間公司)中,挑出未來一年現金股利殖利率最高的前30間公司作為標的。
跟0050相比起來,0056的的股價比較便宜,漲幅則會比較小一些,但是能夠穩定的分配股息,因此非常適合需要現金流的人。
⚡️追蹤指數:臺灣高股息指數
⚡️成分股:未來一年預計現金股利殖利率最高的前30間公司
006208的全名是富邦台灣采吉50基金,它追蹤的指數跟0050一樣,成分股也是台灣市值前50大的公司,最大佔比的公司為台積電、聯發科、鴻海、聯電、台達電等。
006208與0050整體表現其實都非常相似,最主要的差別除了較低的管理費以外,還有股價以及基金規模(日成交量、資產淨值),這些差異有時候會讓6208出現溢價的問題,也有可能會影響到ETF追蹤指數的能力。
⚡️追蹤指數:台灣50指數
⚡️成分股:台股市值前50大公司
00878算是一個比較新的ETF,於2020年7月上市,一上市的討論度就非常高,它跟剛剛提到的0056一樣算是高股息的ETF,且加入了ESG企業社會責任(環境保護、社會責任、公司治理)的概念,兩者最大的差異在於0056是選擇預測未來一年的現金殖利率;而00878則是使用過去三年平均年化殖利率下去做計算。00878大多成分股為電子股、金融股等, 相較之下會比較穩定一些,一樣推薦給想要走長期投資的朋友。
⚡️追蹤指數:MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
⚡️成分股:符合ESG評比、高殖利率的個股
這是一隻很特別的ETF,如果說剛剛介紹的國泰永續高股息著重在ESG企業社會責任(環境保護、社會責任、公司治理),那麼富邦公司治理則是著重在G公司治理的部分,他們最關注成分股的董事會素質、公司經營概念、財務狀況等因素,主要挑選評鑑、口碑良好的公司。目前以半導體產業為大宗。
⚡️追蹤指數:臺灣公司治理100指數
⚡️成分股:最近1年公司治理評鑑結果前20%篩選100檔
從前幾年開始,陸續有5G話題的ETF上市,但其中討論度最高的就是國泰5G+了!它在2020年12月掛牌後,人氣直衝而上,是目前規模最大的5G概念股。裡面的成分股包括了台積電、鴻海、聯發科、台灣大、廣達、欣興、瑞昱等,幾乎都是獲利穩健的半導體公司。
00881還有另一個特點就是一年配息兩次,在每年的1月和8月,以目前的成果來看,算是高殖利率的金額。
⚡️追蹤指數: FactSet 5G+ 通訊指數
⚡️成分股:5G 相關產業中,符合流動性及獲利性等條件的30檔股票
特選台灣高股息30 ETF | 9.79 | | 10/21 |
台灣核心半導體ETF | 8.90 | | 10/21 |
臺灣中小A級動能50 ETF | 28.24 | | 10/21 |
道瓊臺灣優質高息30 ETF | 15.01 | | 10/21 |
臺灣公司治理100 | 24.70 | | 10/21 |
台灣釆吉50 | 56.61 | | 10/21 |
臺灣加權單日正向兩倍 | 30.31 | | 10/21 |
臺灣加權單日反向一倍 | 4.11 | | 10/21 |
台灣摩根 | 70.67 | | 10/21 |
台灣科技指數 | 82.59 | | 10/21 |
富時越南ETF | 11.73 | | 10/21 |
上証180 | 30.05 | | 10/21 |
上証180 | 6.79 | | 10/21 |
上証180單日正向兩倍 | 36.79 | | 10/21 |
上証180單日反向一倍 | 4.93 | | 10/21 |
深証100 | 12.37 | | 10/21 |
中國中証中小500 ETF | 20.42 | | 10/21 |
恒生國企ETF | 11.08 | | 10/21 |
恒生國企單日正向兩倍 | 6.36 | | 10/21 |
恒生國企單日反向一倍 | 19.19 | | 10/21 |
日本東証(本基金採匯率避險) | 25.08 | | 10/21 |
日本東証單日正向兩倍(本基金採匯率避險) | 26.75 | | 10/21 |
日本東証單日反向一倍(本基金採匯率避險) | 10.03 | | 10/21 |
印度NIFTY | 30.02 | | 10/20 |
印度NIFTY單日正向兩倍 | 44.33 | | 10/20 |
印度NIFTY單日反向一倍 | 8.19 | - | 10/20 |
全球ESG綠色電力ETF | 14.73 | | 10/20 |
全球入息不動產與基礎建設ETF | 12.65 | | 10/20 |
元宇宙ETF | 8.91 | | 10/20 |
基因免疫生技ETF | 8.64 | | 10/20 |
未來車ETF | 12.07 | | 10/20 |
標普美國特別股ETF | 14.69 | | 10/20 |
NASDAQ-100 | 45.56 | | 10/20 |
NASDAQ-100單日正向兩倍(本基金採匯率避險) | 51.28 | | 10/20 |
NASDAQ-100單日反向一倍(本基金採匯率避險) | 6.67 | | 10/20 |
富時歐洲ETF | 20.23 | | 10/20 |
美國政府債券1-3年期 | 39.7536 | | 10/20 |
美國政府債券7-10年期 | 34.2945 | | 10/20 |
美國政府債券20年期以上 | 31.9972 | | 10/20 |
中國美元投資等級債券ETF | 36.6742 | | 10/20 |
中國政策金融債券0-1年ETF | 42.5462 | | 10/21 |
中國政策金融債券ETF | 20.3820 | | 10/21 |
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF | 29.3996 | | 10/20 |
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF(原名稱:彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF) | 33.5845 | | 10/20 |
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF(原名稱:彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF) | 35.7538 | | 10/20 |
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF(原名稱:彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF) | 36.8006 | | 10/20 |
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF(原名稱:彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF) | 30.6646 | | 10/20 |
全球金融業10年以上美元投等債券ETF | 31.0666 | | 10/20 |